A股年内最大融资:京东方拟募460亿再投面板

【2018-01-13】

  年内融资额最大的股东:京东方计划筹资460亿元再融资小组

  京东方(000725)今年推出A股最大融资计划。在京东方亏损8亿多元的情况下,公司已经出台了不超过460亿元的非公开发行计划,投资一批新的展示项目。据悉,此次募集资金主要投资于合肥京东方8.5代氧化物TFT生产线,鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线,重庆8.5代新型半导体显示屏生产线等建设项目,在合肥规划的触摸屏生产线。展现战略机遇,同时对接巨大的全球触摸屏市场需求。上述项目总投资高达915亿元。该底价发行2.1元/股,发行股数量在95亿至22.4亿股之间。除了认购部分股份的股份外,京东方预计募集资金不包括发行费用后的现金不超过375亿元,发行数量不超过10个。其中,中国管理中心承诺用京东方京东方显示的京东方48.92%的股权认购本次非公开发行股票,京东方初步评估为88.32%,初步评估85.33亿元;合肥健翔承诺以现金方式或将京东方非公开发行募集资金投资项目相关索赔总额达60亿元人民币认购非公开发行股票;重庆裕资承诺以6.3亿元现金认购非公开发行股票。上述三名特定用户的受限制股份期限为36个月。其他投资者或与一致行动人一致行动的股份不得超过45.25亿股,限制期为12个月。近年来,京东方先后在鄂尔多斯,合肥,重庆投资数十亿元投资项目。截至2011年底,京东方投资220亿元在鄂尔多斯建设生产线,成立项目公司元盛光电。募集资金将成为盛光电投资兴建第5.5个AMOLED有机发光显示器项目总投资220亿元的投资来源,其中募集资金投入40亿元。目前5.5代AMOLED项目已于11月完成工厂基础设施,正在进行的设备调试,产品照明并投入使用,主要产品为中小尺寸LTPS LCD和AMOLED显示设备。经计算,正常生产的年销售收入175.44亿元。近日,京东方刚刚完成了鑫盛光电60亿元增资,筹资130亿元将用于鑫盛光电建设的第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目,加工玻璃( 1378,0.00,0.00%)基板尺寸2200mm×2500mm,设计加工能力9万个/月,具有月产量81万台的液晶显示模组生产能力。经计算,鑫盛光电8.5代正常生产线年销售收入为237.23亿元。此外,京东方也需要参与去年以来触摸屏行业的快速增长。新盛光电斥资25亿元投资建设触摸屏生产线项目,该项目拟建设新的60K /月触摸屏生产线,京东方认为投资建房触摸此时屏幕生产线将有效提升其TFT-LCD面板产品的附加值。 2012年末,京东方与重庆市政府共同投资328亿元,建设8.5代新型半导体显示器生产线,并于17日在重庆两江新区开工建设。该项目采用了氧化物TFT,触摸控制和ADSDS宽视角BOE独立核心技术。募集资金152亿元,用于项目,有利于京东方抢占战略性高地新兴展示区。此外,其余28亿京东方募集资金用于补充公司流动性。京东方认为,投资建设的两条8.5代线将快速提升公司整体面板生产能力,特别是高端氧化物TFT面板产品的生产能力和与已有生产线互补的产品大量生产。该生产线建成后,京东方将共有6条TFT-LCD生产线和覆盖几乎所有面板应用的AMOLED生产线。项目内容项目名称项目名称总投资(亿元)募集资金投入(亿元)新盛光电投资兴建第8.5代TFT-LCD项目投资285 130增加鑫盛光电投资建设触摸屏生产线项目53.97 25投资元盛光电建设第5.5代AMOLED有机发光显示装置项目220 40重庆资本投资京东方建设第8.5代新型半导体显示装置和系统项目328 152补充流动资金28 28合计914.97 375